陈思敏：中国集成电路“隐藏版”数据说明什么

总之，高增长不意味着高制程、高工艺。中共党文化“大快干上”，迷信“砸大钱”。国际半导体巨头用了几代人、漫长岁月积淀的深厚基础与先进技术不是砸钱能得、一蹴可几。中国半导体行业协会的数据亦不否认，中国IC产业的发展，离不开外资台资们的努力与贡献，而且这比中共五年规划有着更大的推动作用。

首先尴尬的是，2021年中国IC产量的增长率闹双包──正式发布的统计公报中写37.5%，统计局局长宁吉喆、工信部部长肖亚庆（已落马）在新闻发布会上公开宣称皆是33.5%。其次，官方宣传的国产半导体并非一般认知的“国产”，因为官方从来没有提供这些产能（或产值）的细分数据，例如，没有按技术节点分类成熟（低）制程和先进（高）制程，或按企业性质区分中国大陆本土公司和在华外资工厂生产的。

虽然外媒一直不乏相关的分析数据，不过最难得还是来源于中国内部的。在广州2021年集成电路制造年会上，中国半导体行业协会集成电路分会理事长、国家科技重大专项02专项技术总师叶甜春发表主题报告时，现场同步播放了20多张投影片当中2张披露了关键数据。

一是，在“‘十三五’期间中国集成电路晶圆制造业前十大企业及分布情况”这张表中，整体来看，2016年以来的五年，中国大陆晶片制造业Top10变动不大，如2020年排名依序是：三星、英特尔、中芯国际、SK海力士、华虹集团、台积电、华润微电子、联芯∕和舰晶片（母公司台湾联电）、西安微电子一所、武汉新芯。这数据能够说明什么？

这10大晶圆厂（包括IDM，不含Fabless）被指是中国大陆当前产能最高、也是出货量最高的晶片制造企业，有5家是外企（含2家台企），大陆本土的企业也占5家，在家数上平分秋色，但是，“举国”力挺的本土龙头中芯仅位列第三。以此类推，2021年中国IC晶片产能实现了日均生产10亿个的水准，而这大部分产量有赖于美、韩、台的企业在中国所建立的半导体工厂。

另一张图表，从“‘十三五’期间中国集成电路晶圆制造业前十大企业（销售收入）按企业性质分布情况”可以看出，中芯等5家内资2016-2020年营收（占比）依序是：364.4亿元（44%），416.2亿元（41.1%），464.3亿元（39%），457.9亿元（29%），567.4亿元（27.7%）。三星等5家外资与台资2016-2020年营收（占比）依序是：463.1亿元（56%），596.1亿元（59.5%），725.3亿元（61%），1122.6亿元（71%），1480.1亿元（72.3%）。这数据又说明什么？

在当前中国大陆晶圆厂Top10中，5大国际晶片巨头在华子公司不仅比5大内资国产半导体的产能更多、产值贡献同样更大。以2020年为例，5家外企贡献了超过70%营收，其余不足28%份额由5家内资企业销售。特别是，在2016年的时候，Top10的晶圆企业中，本土企业同样是中芯等5家，但这5家在当时的份额占到44%，而如今已低于30%。换句叶甜春的话说，虽然内资晶圆厂这几年扩张的很快，但事实上远远低于外资和台资企业的增长速度。

另按中国半导体行业协会的其他相关数据，还可以进一步计算出，在2020年中国IC制造业的总产值，TOP10晶圆厂（5家内资22.16%、5家外资57.84%）合计占比高达8成，TOP10之外的晶圆厂占比其余20%。事实上，TOP10之外的晶圆厂，靠前的还有不少是外资、台资或合资的IC厂。就算TOP10中的5家内资22.16%加上TOP10之外所有晶圆厂20%的产值，合计比重仍然未过半。以此类推，2021年中国IC制造业总产值，有超过一半仍是TOP10中的5家外企在中国大陆拥有晶圆厂所贡献的。

由于晶片最终都是要从晶圆厂、封测厂出来的，叶甜春还指出，同样的现象不仅在晶圆制造业存在，也出现于集成电路封测行业。根据中国半导体行业协会封装分会2020年调研报告，以销售额计算，前三强分别为江苏长电科技、通富（中日合资）、甘肃华天，而在中国大陆封测厂商TOP10中，仅有长电、华天2家内资企业，3家合资，其余5家封测厂商均属于外资。