中国恒大深夜公告 境外债务重组方案恐夭折

12月15日深夜，中国恒大发布公告，该公司4月3日签订的每一份重组支持协议，在12月15日到期，并且没有被延长期限。

对此，中国恒大公告称，公司及其顾问将继续与各利益相关者讨论，期望针对公司境外债务的整体重组达成一致协议。针对拟议重组的进展，公司将适时另行公告。

4月3日，中国恒大公布债务重组情况。公告显示，于2023年4月3日，中国恒大与债权人特别小组的成员签订了三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，各方同意合作以促进拟议重组的实施。

早在今年3月22日，中国恒大提出境外债务重组方案，其中，恒大集团的境外债务主要由三个部分组成：一类是由恒大集团作为发债主体，发行的合计139.225亿美元的美元高级担保票据，这一组负债被称为A组；另一类是恒大集团作为债务主体，在境外的金融负债（如借款、保证金贷款、回购协议等），该组负债被称为C组。

另外一类是由恒大的全资附属子公司景程有限公司发行，其中包括另一家附属子公司天基控股有限公司及其子公司共同担保的美元票据，合计金额为52.26亿美元。

A组及C组债权人，有两个重组方案可选，一是按照金额1:1转换比例获得由恒大集团发行期限为10～12年的新票据；二是单独选择恒大集团5～9年的新票据或由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或中国恒大股票挂钩票据的组合，或者两者的组合。

不过，这些债务重组方案提出后，出现了多种复杂情况，导致重组会议也多次延期。

此外，中国恒大相关债权人提起的清盘聆讯呈请已迫在眉睫。

12月4日，中国恒大公告称，香港高等法院于2023年12月4日批准了公司的延期申请，将公司清盘呈请的聆讯进一步延至2024年1月29日。这是中国恒大清盘聆讯案遭遇的第七次推迟。